O governo de São Paulo deu início na noite de sexta-feira (21) à oferta pública das ações da Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo (Sabesp), marcando assim a fase final da privatização da empresa. No começo do mês, foi anunciado que o governo paulista manterá apenas 18,3% das ações da companhia, com os restantes 50,3% sendo detidos por empresas ou pessoas físicas.
Segundo informações do Palácio dos Bandeirantes, a venda das ações será dividida em dois lotes: o primeiro, correspondente a 15% das ações, será destinado a um investidor de referência; já o segundo lote, composto por cerca de 17% das ações, estará aberto a todo o mercado, incluindo pessoas físicas, jurídicas e funcionários da companhia.
A partir de segunda-feira (24) até sexta-feira (28), os investidores profissionais credenciados na Bolsa de Valores (B3) até o dia 17 poderão apresentar suas propostas de preço pelo primeiro lote de ações da companhia. Dois investidores de referência serão selecionados e anunciados no dia 28, após o fechamento do mercado.
Os dois investidores de referência competirão para determinar quem ficará com os 15% das ações. O governo do estado explicou que, caso um investidor de referência tenha a melhor oferta no livro de mercado, mas gere menor retorno financeiro ao estado, ele poderá recorrer ao “right to match” e cobrir o valor da oferta do concorrente, vencendo assim a disputa. O vencedor será divulgado no dia 15 de julho.
As vendas do segundo lote de ações (17% da companhia) começarão em 1º de julho e irão até 15 de julho. Interessados, incluindo pessoas físicas, poderão apresentar ofertas através de suas corretoras.
A liquidação e encerramento da operação de privatização das ações do estado estão programadas para o dia 22 de julho. A oferta pública de ações da Sabesp está sendo conduzida pelos bancos BTG Pactual, Bank of America, Citi, UBS e Itaú BBA.
Conforme comunicado pelo Palácio dos Bandeirantes, não haverá oferta primária, o que implica que somente as ações atualmente pertencentes ao Governo de São Paulo serão vendidas.
Além disso, o governo do estado de São Paulo pretende buscar compradores da companhia no exterior a partir de segunda-feira (24), nos Estados Unidos e na Europa.
“O Governo de São Paulo inicia na próxima segunda-feira (24), em Nova Iorque, a terceira missão internacional do ano, que prevê agendas também na Europa. Liderada pelo governador Tarcísio de Freitas, a comitiva paulista participa de uma série de encontros com executivos de grupos e fundos globais de investimentos para apresentar o modelo da oferta”, afirmou o governo em nota.
Com informações da Agencia Brasil